【本報訊】中銀(香港)在港上市的計劃,昨日進行上市聆訊,並傳聞已獲得通過。據悉,正式的書面通知會於今日發出,3家保薦人(高盛、瑞銀華寶及中銀國際)將在下周開始,各自向機構投資者及基金經理初步推介,並於7月初與銀行管理層展開環球路演。
中銀(香港)的集資額料介乎156至234億元間,絕大部份屬於舊股,同時公眾認購的比例也相當高。中銀(香港)2001年度業績,待金管局審議後料在下周中公布。
中銀(香港)發言人拒絕就傳聞置評。消息說,上市委員會昨日已通過該行的上市聆訊,就該銀行與總行中國銀行(下稱中行)之間的一些內部關連交易,已獲監管當局確認其豁免申請。
招股日期暫訂為7月15日至18日,正值是長江生命科技在創業板上市掛牌的期間。長江生命科技的上市計劃,剛在本周二通過創業板上市聆訊。對於中銀(香港)的集資額、招股價及發行總股數,據悉最終水平仍視乎市況走勢拍板,雖然近日市場不斷傳言,指中銀(香港)需降低原來以帳面值2.5倍上市的目標,有報道更指可能降至2倍或以下,但消息說,該銀行仍積極爭取以接近2.5倍為上市基準。
中銀(香港)下周中將首次公布完整的損益帳,據悉其純利將較前年大幅減少44%,達至28億元,期內撥備支出高達74億元。去年度股本回報率僅得6.5%,但今年預算目標則達12%。
證券界認為,該銀行在去年度就問題貸款採取了「盡撥準備」的政策,即使今年度貸款及收費業務上,沒有太大增長,2002年純利也會作出技術性反彈,故股本回報率要倍升的目標不難達到,關鍵是明年及以後的增長潛力,能否吸引投資者青睞。