【本報訊】消息人士指出,籌備7月在港上市的中銀(香港),向聯交所提交初步上市申請書,計劃邀請8至10家銀行任包銷團。證券界月底與母公司中國銀行(下簡稱中行)管理層會面,下月中開始陸續刊出證券推介報告。中銀(香港)的業績,則要6月中才公布。
中銀(香港)發言人拒絕評論上述傳聞。彭博資訊引述消息人士的話說,中銀(香港)本周向聯交所提交上市申請,有意發售25%權益,集資額會因應市場反應彈性調整。
中行行長兼董事長劉明康,上周在上海出席國際金融論壇時,一律不回答上市的提問。
投資銀行界人士說,公司掛牌,一般至少須在40個工作天前,提交初步上市申請,然後進行上市聆訊。消息人士說,中銀(香港)本周初透過3家財務顧問(高盛、瑞銀華寶及中銀國際),邀請其他投資銀行加入包銷團,預計規模會與渣打銀行委任的包銷團相若,約有8至10家銀行。
據悉,美林、所羅門美邦、摩根士丹利及法國巴黎百富勤等均在邀請之列。其後,中銀(香港)即提交上市申請。
據了解,包銷團月底前與中行管理層會晤,包括劉明康及中銀(香港)總裁劉金寶。預期包銷團成員行在6月下旬陸續刊出證券報告。
中銀(香港)初步計劃7月掛牌。至於集資規模及公開發售部份,消息人士說仍未拍板,但集資總額很可能只介乎20億至30億美元(約156億至234億港元),而非一直盛傳的50億美元,亦有消息指出,最終規模可能較大,但要視乎市場氣氛及呆壞帳的解決進度。