【本報訊】地鐵公司（066）昨日正式宣布發行零售債券，發售總額最少10億元，共3組分別為2年、3年及4年期，票面息率分別為3.75厘、4.5厘及5厘，每份債券最低入場費5萬元，手續費統一為0.15%債券認購價。這是繼88年後，地鐵第二次發行零售債券，亦為首家上市公司發行零售債券。
三組債券到期日分別為04年5月10日、05年5月9日及06年5月9日；認購價將於5月7日按最終收益率釐定；最終收益率，分別為當日外滙基金債券賣出收益率加0.12厘、加0.15厘以及加0.18厘。公眾認購期由今日至5月3日，5月9日正式發行。
地鐵公司財務總監梁國權表示，滙豐、渣打及中國銀行（香港）為包銷銀行，同意包銷各組債券合計10億元。最終發行額將由地鐵視乎認購結果而決定，他不肯預測認購反應，若踴躍考慮以抽籤形式分配。另外，6家銀行亦參與配售（見表）。債券將不會上市，9家銀行將為債券在第二市場作為莊家提供報價。
對於是次發行的2年期債券息口較機管局同年期零售債券略高，地鐵財務控制及庫務主管劉朝宗表示，此乃因應市場利率走勢而調節，他指機管局最終釐定債券收益率亦較票面值高。他又表示，是次發行債券已向證監會申請豁免，包括簡化招債章程內容。
梁國權表示，是次發債所得資金將用作地鐵一般營運資金。地鐵於今後3年資本開支達106億元，資金來源會作多方面考慮，部分會來自盈利收益現金回籠，另外會透過銀行借貸。