中銀(香港)不減集資額<br>美國上市改發ADR

中銀(香港)不減集資額
美國上市改發ADR

【本報訊】全力爭取第3季在港上市的中銀(香港),雖然只計劃在美國透過144A形式發行預託證券(ADR),而非以公開發售形式在港美兩地同時上市,但消息說,此舉不會令中銀(香港)初步計劃的集資額降低至介乎20億至30億美元,現時該銀行仍然以集資50億美元為考慮目標,關鍵是市場氣氛是否配合。

目標仍是50億美元
市場近期傳言中銀(香港)已決定暫不考慮在美國以公開發售新股形式上市,中銀(香港)發言人拒絕對傳聞置評。《彭博資訊》日前報道,擔任中銀(香港)財務顧問的3家投資銀行,高盛、瑞銀華寶及中銀國際,上周與中國銀行(簡稱中行)總經理朱明會晤,商討中銀(香港)上市及引入外資股東的安排。報道又指出,中行已決定放棄將中銀(香港)在紐約上市的計劃。另外,英國《金融時報》引述消息指出,由於中銀(香港)決定押後美國上市的計劃,故集資額將由原來的50億美元縮至20億美元。
不過,消息人士對本報表示,中銀(香港)仍會透過144A形式在美國發行預託證券,供當地機構投資者(而非散戶)認購該行股票,發行人只需透過律師去信美國證監會,連同本港上市的招股書備案,過程毋須美國證監會審批,更不必另外編製一份招股書,故配售程序簡便得多。但消息指出,目前集資目標無意因發售形式改變而縮減,仍會維持50億美元,並爭取於今年第3季在港完成上市計劃。
另外,搜狐網站引述中國建設銀行行長張恩照接受《南方都市報》訪問,稱該行正積極引入外資戰略性投資者,以實現股份化體制,目前已有了幾個遴選對象,擬引入的外資股東必須與建行具有互補性質的國際大行,但具體名字現時不便透露。