【本報訊】消息透露，繼按揭證券公司、機管局發行零售債券後，今年度擬再集資的地鐵，正計劃在5月初推出首批零售債券，3家獲委任的包銷行，滙豐、渣打及中銀將合共包銷10億元。另外，地鐵已發信邀請6家擁有零售網絡的本地銀行，擔任分銷行。雖然有關債券的票面息率仍未定，但市場人士估計會較3月中機管局發行時的息率水平為低。
地鐵發言人接受查詢時，拒絕評論市場傳言，只表示該公司會考慮多方面集資途徑。地鐵庫務主管劉朝宗在3月初業績公布時指出，今年內該公司有意再籌組60億元融資，形式可能包括債券及貸款。未來3年地鐵的資本性開支預計達106億元。
消息說，地鐵是次以公開方式發行零售債券，根據投資者保障條款及公司法例規定，該公司需要印製公開招債書及取得證監會批准，據悉在包銷行的協助下，地鐵已完成所有發債文件安排。財經事務局局長葉澍堃早前估計，簡化零售債券程序的工作最快可望在年中完成。
計劃在5月初發行的地鐵零售債券，共分3部分，年期分別為2、3及4年，最低發行額為1億元，但有別於按揭公司及機管局的模式，3間包銷商會承諾合共10億元的總包銷額，反映地鐵的集資胃納及包銷商對債券銷售的信心。
除3家包銷商外，6家本地銀行已接獲地鐵邀請為分銷行，開放本身網點供有興趣客戶認購債券，他們分別為恒生（011）、DBS道亨、中信嘉銀（183）、永隆（096）、交通及港基國際（636），陣容與按揭公司今年初發行零售債券時的相近。
機管局剛於3月中完成發行約11億元的零售債券，2及3年期債券的票面息率，分別是3.5厘及4.5厘。但當時市場氣氛正憂慮美國利率掉頭向上，市場估計，已上市的地鐵對公眾來說，熟悉程度較機管局高，是次債券票面息率有機低於機管局水平。
另外，據悉按揭公司亦有意在地鐵債券公開發售完畢後，再度發行另一批零售債券。