【本報訊】信德集團（242）宣布按4供1的基準，發行不少於3.88億股新股，供股價每股1元，較停牌前收市價折讓17.36%，集資約3.88億元，全數用以償還公司債務。受供股消息影響，信德昨日復牌後股價低開7.4%，至全日低位1.12元；其後在包銷商力托下，收市報1.23元，升1.65%。
公布中指出，信德已發行5980萬股認購股權，其中3000萬股由信德主席何鴻燊持有。而何鴻燊已表明，暫不會行使該批認股權，即不會就其3000萬份購股權供股。
公布同時提及，信德的可換股擔保債券持有人可以按每股2.425元，轉換合共最多2.24億股的可換股擔保債券。是次供股發行的新股數目不超過4.52億股，佔已發行股本約29.08%，或經擴大股本約25%。是次包銷商包括百德能、金英及和昇。
另外，信德同時宣布，斥資5億元收購澳門氹仔一幅佔地9.9萬方米的酒店及商業用地開發權，代價以內部資源支付。摩根大通的報告指出，信德購入氹仔地皮顯示，該集團有意增加在澳門的投資。
該行又估計，信德在供股前，靠銷售旗下地產項目收益，已毋須再融資，故該集團是有意把03年的資產負債比率降至零。
根據信德01年度中期業績報告指出，截至01年6月底止集團銀行貸款為46.23億元；而00年度的年報則顯示，集團今年底須償還的銀行貸款達33.5億元。所羅門美邦的報告亦指出，信德於供股及出售華民航空後，集團今年度的資產負債比率將降至15.3%。另外，所羅門認為，信德供股後，每股資產淨值將被攤薄至1.93元，減少17%。