【本報訊】《基點》昨日報道，電訊盈科（008）旗下香港電訊的6年期50億元再融資銀團貸款，已與13家銀行達成細則，包括手續費在內的息差為同業拆息加68點子（100點子為1厘），再融資料可為電盈每年節省約3000萬元利息支出。
如市場所料，借款銀行將會向電盈放寬多項條例，包括將電話公司的負債對經營現金溢利（EBITDA）比率改為5倍；若電盈取得穆迪及標準普爾的債務信貸評級分別達到A3及A-以上，電話公司的派息比率將不會受今次銀團貸款條件制約。早前穆迪評電盈可換股債券評級為「Baa1」，標普為「BBB」。
報道指出，13家參與銀行包括滙豐、巴克萊、中銀（香港）、東亞（023）、花旗、新加坡發展、工行亞洲（349）、渣打、巴伐利亞州、富士、三井住友、第一勸業亞洲及IntesaBci。據悉，銀行需於3月1日前回覆電盈，並於3月5日正式簽署文件，以便趕及3月11日的47億元銀團貸款的部分到期日前完成。
貸款銀行消息人士對本報表示，是次銀行在貸款條件上讓步，主要是配合最近電盈的發債條款及盈利改善，加上銀行資金缺乏出路，間接促使其放寬限制。其中最主要部分包括，條文沒再定明香港電話的發債上限不可超過50億美元；其次是欠債額可達經營現金溢利的5倍，明顯較上次寬鬆。
是次銀團貸款的息差為同業拆息加55點子，較現時47億美元的115點子，相差達60點子，以50億美元借款計，可省3000萬元。
另外，《基點》報道，太古（A·019）計劃發行10年期美元債券，但銀行界消息指太古目前資金需求不大，不急需發債。