【本報訊】剛宣布收購印尼油田的中國海洋石油（883），計劃於3月初在海外發行5億美元10年期債券，融資開發和生產石油，及收購海外油田。
中海油發言人向路透社表示，籌得資金也將用於一些「投資機會」，可能包括正在廣東省興建中國首個液化天然氣站，但他沒有進一步說明詳情。中海油母公司持有該天然氣站33%的權益，該氣站每年可處理300噸液化天然氣。
消息人士稱，是次債券承銷商為瑞士信貸第一波士頓和美林。兩家投資銀行皆為中海油去年初招股時的承銷商。該批債券本周五在香港開始進行路演；下周一在新加坡；周二在倫敦；周三及周四在紐約推介，然後定價。
該批債券的定價，預期為美國10年期國庫券加低於200基點的溢價，與區內的債券定價相若。投資銀行的消息人士稱，目前沒有任何指引價，但料該批債券正式推出後，將獲BBB的投資評級。
中海油上月剛以5.85億美元現金，收購西班牙瑞普索公司在印尼的石油及天然氣資產權益，為該公司歷來最大宗國際擴展計劃。國家計委及經貿委官員多次表示，中國三大石油公司今年會大舉收購海外油田資產，以增強實力。