料持35%權益 滙豐另覓心頭好<br>雷曼入股工商東亞呼聲高

料持35%權益 滙豐另覓心頭好
雷曼入股工商東亞呼聲高

【本報訊】中國最大商業銀行工商銀行,跟東亞銀行(023)聯手持有的投資銀行工商東亞,引入新外資股東事宜有進展。消息人士指出,在候選名單上的數家美資及歐資投資銀行,美資的雷曼兄弟是大熱門之一,其建議方案,是由雷曼佔擴大股本後的工商東亞約35%權益,工行及東亞的持股量則分別減至50%及15%。工商東亞下月初在北京舉行董事局會議,預料屆時就引入新外資股東一事,透露詳細計劃。

一直欲入股工商東亞的滙豐控股(005),基於今次「贏面」已不高,因此展開新的策略部署。消息人士說,滙豐就入股其他內地證券行,展開初步接觸,但目前仍屬非常初階,洽談的對象為業務覆蓋全國5大證券行之一。滙豐控股亞太主席艾爾敦對上述傳聞不予置評。

滙控重新部署策略
滙豐去年底入股上海銀行8%權益,雖然有意見認為,入股內地銀行小量權益,未能發揮「話事權」作用,但消息人士說,目前滙豐在內地入股的策略,與60、70年代在港入股藍籌企業無異,凡事都要循序漸進。
工商東亞管理層,原本持有該公司15%權益,但在較早前已悉數售回大股東工商銀行,令工行持股量由原本的60%增至75%,而現任工商東亞總裁李國榮,則會在下月底離職。據悉,新任總裁會由新引入的股東提供人選出任,但在過渡期內,或會由現任副總裁徐名社暫代。
工行行長姜建清上月底接受傳媒訪問時表明,爭取在上半年為工商東亞引入股東,最好能在第一季完成。他希望,新股東能引進管理經驗、團隊精神及提供全球配售網絡。

法興摩根也是熱門
消息人士說,工商東亞擬引入的新股東,可望在下月初舉行的董事局會議上有具體進展,幾家候選的投資銀行,已完成入股建議的陳述,只等大股東工行決定,其中的關鍵,是比較各行承諾注入工商東亞的業務及資本金,以及其在國際證券市場的配售能力。熱門候選人之一的雷曼兄弟,建議入股比率佔擴大後的權益35%,即工行及東亞分別減少原本所持權益的25%及10%。另外,法國興業及摩根大通也在候選名單內,僅隨雷曼之後。
東亞銀行執行董事陳棋昌說,包括主席李國寶在內的東亞管理層,去年底與姜建清在港會晤後,迄今未聞工商東亞引入股東一事有任何新進展,也不知悉哪家投資銀行是熱門候選人。他強調,有關決定是由大股東工行最後拍板,至於東亞在工商東亞減持權益的底線,主要視乎新股東提出的條件,東亞與工行是「好朋友」,但目前未談論至具體減持的比率。