【本報訊】銀行界消息透露，近年集資活動頻密的中信嘉華銀行（183），繼去年中發行美元次級債券後，本周初邀請6家投資銀行，就競投新一項次級債券牽頭安排行的位置，表達意向及提交建議書，發債金額達2億至3億美元（15.6億至23.4億港元）。
據悉，是次集資行動是配合該銀行業務擴充，不排除與未來併購計劃有關，因為年期達10年的次級債券，可作為資本計算入銀行的第二級資本比率內。
中信嘉銀發言人證實，正邀請投資銀行提交建議書，但迄今尚未委任安排行，有關活動主要涉及銀行的資本性管理，但集資詳情及資金用途則拒絕置評。被問及融資是否為未來的併購活動鋪路，她表示該行的一貫策略，是對合適的收購機會採取開放態度，但現時沒有鎖定任何目標。
消息說，去年7月為中信嘉銀籌組次級債券的3家牽頭行──瑞銀華寶、巴克萊銀行及工銀亞洲（349）均再度獲邀，另外尚有2、3家銀行將獲邀表達意向。該銀行去年發行的3億美元次級債券獲標普BBB-評級（中信嘉銀評級為BBB），支付收購華人銀行的部分資金需要，債務年期10年（發行人可在第5年提早償還），息率為國庫券孳息加285點子（100點子相當於1厘）。但資本市場人士指出，近日以美元為單位的企業債券，受到安然事件影響，二手市場的息差顯著拉闊，故該行次級債券息差亦擴闊至350點子。
中信嘉銀亦正透過渣打及交通銀行香港分行，安排另一項總值6億元的3年期浮息存款證，目前正展開一般銀團籌組。但消息說，存款證的籌組工作將於短期內完成，應不會與次級債券的發行時間重叠，而且兩者的銷售對象亦不同。
證券界對於中信嘉銀在不足1年內，再度發行次級債券感到詫異。歐資銀行證券分析員表示，中信嘉銀母公司中信北京實力雄厚，而且該行管理層已表明會積極留意收購機會，故相信再發行次級債券，是為進一步強化資本，配合籌劃中的擴展計劃。
另外，中信嘉銀司庫楊偉強最近獲升為執行副總裁，繼續掌管該行財資部。除楊氏外，該銀行尚有4位執行副總裁，分別為陳許多琳、江紹智、盧永逸及江健，前兩者同時兼任該銀行替任行政總裁。