在息差日窄的環境下，大小銀行都積極開拓財務策劃業務，新引進的CFP課程及資格，正好配合這個大趨勢。滙豐銀行個人理財業務高級經理（業務拓展）林麗霞直言：「考獲CFP牌照的理財員工，其前景及晉升機會，一定優勝於沒有牌照的人。」
滙豐銀行規定，2004年開始，所有客戶理財主任或經理，都須具備相關的資歷，否則難以勝任。該行正與香港大學專業進修學院合作，開辦專為該行理財主任、經理及財務策劃經理而設的CFP課程。林麗霞透露：「有關理財職員若果成功考取CFP資歷，公司會代繳付所有費用。」
目前，已有10名滙豐銀行員工，考取到CFP資歷，西九龍區業務拓展經理區志輝正是其中之一。曾經於保險業、基金公司及銀行工作，兼且持有碩士學位的區志輝說：「CFP專業試難度極高，因為範圍廣泛，要及格一定要樣樣都懂，而且要融會貫通才行。」
林麗霞指出，基於各地制度條例各異，故銀行會優先考慮，具有本地CFP資格的人才。「即使考獲CFP牌照，也要持續進修及更新資訊，否則仍然難以擔任財務策劃之職。」