【本報訊】經過多次商討，和黃（013）旗下意大利H3G昨天宣布，已與11家銀行達成協議，完成其3G網絡222.7億元（32億歐元）銀團貸款籌組，包括無追溯權及有限度追溯權兩部分。消息說，息率會與H3G的負債與除稅、利息折舊及開支前收益（EBITDA）比率掛鈎。另外，3G主要器材供應商亦會額外提供69.6億元無追溯權融資。
對於有消息指H3G項目共需資金361.9億元，除銀團貸款222.7億元及供應商69.6億元信貸外，另外69.6億元貸款會由股東提供。和黃發言人無正面評論，只表示籌組資金符合原先預期，再有需求可透過市場或股東集資。
事實上，和黃早於去年中已開始為H3G籌組融資計劃，基於資本市場對3G發展前景轉趨審慎，其後美國又發生911事件，該集團與銀行一直在討價還價，令計劃未能落實。
財經雜誌《基點》昨日則報道，該筆銀團貸款為期9.75年，其中69.6億元無追溯權的貸款，息率會即時與H3G的債務與EBITDA比率掛鈎，若該比率為7倍，息率為歐元同業拆息加275點子（100點子相當於1厘）；餘額153.1億元則由和黃擔保，息率與和黃債務評級掛鈎；若該比率低於7倍，息率則改以該比率計算；該比率低於5倍時，和黃擔保則會取消，預計將於貸款提取後5年達致。去年和黃旗下UK3G籌組的無擔保融資，息率為250點子。
另外，按揭證券公司昨日宣布透過滙豐銀行發行3年期30億元債券，票面息率為3.8厘。規模僅次於去年減息期開始時所發行的50億元債券。按揭證券公司副總裁（庫務部）廖志強表示，由於聯儲局局長格林斯潘上周發表的言論顯示，利率在短期內仍沒有上升壓力，因此市場對債券的需求依然殷切，該公司對資金的需求又頗大，今年發行債券金額料達150億元，故即時決定進行。