【本報訊】根據萬國寶通銀行的內部調查發現,客戶預期未來6個月的投資市場仍不穩定,傾向採取保守性投資策略,但該行今年的基金銷售策略卻會傾向均衡投資組合,強調多元化的投資策略。
萬國寶通銀行環球個人銀行服務總監吳家碧表示,該銀行去年的基金銷售總額較2000年增長35%,而購買基金的新客戶人數增長更達到60%。她直言在金融市場動盪的情況下,基金銷售的情況反而會更理想,並期望今年的基金銷售量仍能保持去年的增幅。
吳家碧指出,萬國寶通向他們的焦點客戶群所進行的調查發現,客戶認為未來6個月的投資市場仍會不穩定,因此傾向較保守的投資策略。調查又顯示,客戶希望加強網上的基金查詢服務及售後服務。
吳家碧表示,因應客戶的需求,萬國寶通在本月會推出兩隻新基金,其中一隻為保本基金,而另一隻屬同系美邦管理的智選基金則會在下周推出。她又稱,今年的基金銷售策略則會着重均衡的組合及多元化的投資策略,亦會建議客戶採取均衡的投資組合,而萬國寶通會因應要求,增加股票類基金。